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隨著疫情在全球進(jìn)一步爆發(fā)，迄今尚無(wú)疫苗或者治療藥物可以治療，隔離與封鎖將是最佳防疫方式。德國(guó)、法國(guó)著名觀光景點(diǎn)全數(shù)關(guān)閉，法國(guó)、比利時(shí)、盧森堡、丹麥及德國(guó)16個(gè)邦的各級(jí)學(xué)校停課，意大利、西班牙等地的酒館、夜總會(huì)、健身房關(guān)閉，全球各地進(jìn)入緊急狀態(tài)。

3月12日夜間菲律賓總統(tǒng)杜特爾宣布進(jìn)入緊急狀態(tài)，為對(duì)抗新冠肺炎疫情，48小時(shí)之后，所有往返大馬尼拉市的陸、海、空運(yùn)輸全部停止一個(gè)月。作為全球制造業(yè)重地的菲律賓等國(guó)家的電子元器件海外代工廠也受到了波及。

菲律賓“封城”措施的宣布將會(huì)直接影響到MLCC的供給問(wèn)題。據(jù)了解，三星、村田、太陽(yáng)誘電在菲律賓均有設(shè)廠，產(chǎn)品涉及到MLCC、電感等；其中村田和三星電機(jī)在菲律賓的MLCC產(chǎn)能比重高達(dá)15%和40%，隨著疫情的爆發(fā)以及不知何時(shí)結(jié)束，東南亞等重鎮(zhèn)城市的“封城”恐將會(huì)給MLCC供應(yīng)鏈帶來(lái)重創(chuàng)。

不過(guò)慶幸的是隨著國(guó)內(nèi)疫情逐漸趨緩，設(shè)立在中國(guó)大陸地區(qū)的MLCC工廠陸續(xù)開(kāi)工復(fù)產(chǎn)，將在一定程度上緩減緊缺的危機(jī)。從市場(chǎng)上來(lái)看，大廠的需求并沒(méi)有減弱，只是國(guó)內(nèi)中小型現(xiàn)貨商的出貨情況一般。

MLCC作為需求量最大的被動(dòng)元件，行業(yè)龍頭臺(tái)灣國(guó)巨日前表示因需求緊張以及人力、物流成本上升，公司將在3月、4月調(diào)漲MLCC和貼片電阻價(jià)格30%。在人力供應(yīng)較為充足的前提下，預(yù)計(jì)在3月產(chǎn)能利用率能到50%，2020年全年希望達(dá)到60%-70%。

從全球MLCC行業(yè)龍頭產(chǎn)能布局來(lái)看，目前村田產(chǎn)能1500億顆/月全球最大，除日本外，全球產(chǎn)能主要布局在中國(guó)無(wú)錫（40%）、菲律賓（15%）、泰國(guó)、新加坡。三星電機(jī)產(chǎn)能約1000億顆/月，產(chǎn)能主要在韓國(guó)釜山（20%）、中國(guó)天津（40%）、菲律賓（40%）；另外，國(guó)巨MLCC產(chǎn)能集中在中國(guó)蘇州（70%）和中國(guó)臺(tái)灣。

自2019年第四季度，行業(yè)庫(kù)存已經(jīng)低于正常水平，即使預(yù)計(jì)疫情影響第二季度需求減少20%、全年減少10%，但供給端收縮更為嚴(yán)重。3月份開(kāi)始下游逐步復(fù)工，急單需求涌現(xiàn)，并進(jìn)一步加劇了緊張情緒。

疫情何時(shí)結(jié)束？現(xiàn)已不得而知，隨著歐美疫情的全面爆發(fā)，原以為6月趨緩的希望，已經(jīng)越來(lái)越渺茫，中國(guó)復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院感染科主任張文宏指出，疫情要在今年夏天結(jié)束，已經(jīng)是不可能的事了。

這突如其來(lái)的疫情打亂了很多人的節(jié)奏，對(duì)全球電子供應(yīng)鏈也產(chǎn)生了巨大的壓力，在全球經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)之際，我們需要緊密關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，做好疫情風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。疫情還有多久，無(wú)人能知，然可確定的是，供應(yīng)鏈新一波淘汰賽，已近在眼前。